عرض الاكتتاب

يمثل عرض الاكتتاب الأولي العام أول خطوة بيعيه لأسهم الشركة إلى الجمهور العام. وفي هذا المجال، تقدم بيكر تلي المساعدة للجهات المصدرة للأسهم بهدف هيكلة نموذج العمل، والنموذج المالي وخطة العمل بشأن الفرصة الخاصة بالأسهم المتوقع طرحها. وعليه، تعد وثيقة عرض الاكتتاب الأولي العام أداةً هامةً في جذب المساهمين لإتمام عملية الشراء. إن هذا المفهوم ينطبق على كافة كيانات الأعمال اختيارياً.

أما بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت، يجب عليها الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، فقد احتوى الكتاب الحادي عشر – التعامل في الأوراق المالية – في المادة 5-6 على تفاصيل محتويات نشرة الاكتتاب العام.

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمة عرض الاكتتاب

  • مساعدة كيانات الأعمال في زيادة رؤوس أموالها ونمو عملياتها.
  • زيادة مستوى وعي الجمهور باسم كيان الأعمال وعلامته التجارية.
  • زيادة الحصة السوقية لكيان الأعمال وقدرته التنافسية.

الخدمات التي يقدمها بيكر تلي

يساعد مكتب بيكر تلي كيانات الأعمال على إعداد ومراجعة مستندات عرض الاكتتاب. ويقدم بيكر تلي خدماته وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال، ويتضمن عرض الاكتتاب على سبيل المثال وليس الحصر الأقسام التالية:

  1. جميع المعلومات التي تمكن المستثمرين من إجراء تقييم للوضع المالي للمصدر وتوقعاته المستقبلية والحقوق المتصلة بالأوراق المالية المطروحة، وذلك وفقا لطبيعة الإصــدار أو الطرح أو طبيعة تلك الأوراق المالية.
  2. المخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الورقة المالية.
  3. إجـــراءات رد الأمــوال للمكتتبين في حــال عــدم قبول طلباتهم كليا أو جزئياً وبيان الجدول الزمني لرد هذه الأموال، مع بيان التعويضات المترتبة على التأخر في سداد مبالغ الاكتتاب في حال إلغاء الإصدار.

ولدى بيكر تلي من الخبرات العالمية في عمليات الاكتتاب الأولى العام في كافة المجالات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قطاع الطاقة وقطاع البنوك وقطاع الخدمات.

كما أن بيكر تلي مسجلة لدى هيئة أسواق المال “كمستشار استثمار” مما يؤهلها من القيام بدور “مستشار الاكتتاب”.

الخدمات الأخرى ذات الصلة